Старинная сказка, рассказанная драконом Гриффом, в которой живут Светлые ведьмы и Тёмные ведьмы, лесной народец – Тильвитеги. А в замке Трёх башен король Пельведор и королева Гинивер радуются девочке, найденной в лесу. Как в любой сказке, здесь есть и приключения и погони и, конечно же, любовь…