Страшный ураган, вызванный злой ведьмой Гингемой, уносит Элли и её верного друга Тотошку в Волшебную страну. Где смелая девочка встретилась с пугалом Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Вместе они отправились в Изумрудный город к волшебнику Гудвину просить его об исполнении желаний. Только он сможет помочь Элли вернуться домой и исполнить по одному желанию каждого из друзей. Но сначала они должны победить злую колдунью… На пути героев будет подстерегать множество препятствий, но после всевозможных приключений они, наконец, попадут в Изумрудный город, где встретятся с Великим и Ужасным волшебником Гудвином.