Путешествие в лето 1994 года, время расцвета подпольных рейвов, когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Последняя битва за дружбу и свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения,
в центре которого — анархия и ритмичный бит. Эта черно-белая ностальгическая драма о нелегальных рейвах в Шотландии после введения закона Criminal Justice Bill, фактически упразднившего свободу собраний и развязавшего руки полиции.
