Проект режиссера Алексея Бурьяка и вокального ансамбля A’cappella FM обращается к знаменитой повести Бориса Вахтина в поисках песни. Это сказание о человеческих чувствах на фоне деревенской идиллии, страшной войны и возрождения после трагических потерь. Сюжет о любви Михеева и Полины рассказывается с юмором, точными жизненными наблюдениями, наивной искренностью и молодой лукавостью.
Художник Алевтина Торик для него создает мифологическое пространство. Напоминающее о далеком и чистом детстве, в котором есть чудо и магия, животворное доверие Природы. Сами же персонажи, озвученные замечательными вокалистами в оригинальных музыкальных аранжировках, предстанут в виде кукол Натальи Крутовой, простых и узнаваемых обитателей деревенского Рая. Их история станет откровением для зрителей о самом главном, что есть в человеческой жизни.