Выставка рассказывает о рождественской традиции вертепных представлений. На ней представлено 60 экспонатов из нового фонда игрушки Новгородского музея-заповедника: вертепы из Германии, Польши, Африки, а также наборы фигурок из рождественских вертепов Вестервальда и Прованса.
Центральный экспонат выставки – копия вертепного театра с коллекцией кукол из Старорусского уезда Новгородской губернии. Подлинник, приобретенный в 1902 году, хранится в фондах Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург).
