Музыкально-поэтическое представление.
Спектакль повествует о Рождестве Христа, о котором возвещают ангелы, о воссиявшей на небосклоне Рождественской звезде,
на свет которой отправляются волхвы, о грозном царе Ироде, приказавшем своим воинам погубить в Вифлееме всех младенцев.
В основе спектакля – этнографический сюжет с песнопениями и колядками, восстановленный «Кудесами» в 1985-1989 гг. по воспоминаниям жителей деревни Мшага Шимского района Новгородской области.